半导体板块飘红机构:国产化替代是重要的投资主线

原标题:政策红利带动半导体板块飘红,机构:国产化替代是重要的投资主线

10月9日早盘,半导体板块表现强势,截至发稿,华微电子涨停,圣邦股份、金安国纪涨约4%,苏州固锝、全志科技等个股跟涨。

10月8日,工信部回复政协《关于加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的提案》称,下一步将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展,根据产业发展形势,调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展。

回复函明确,将通过行业协会等加大产业链合作力度,深入推进产学研用协同,促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。

天风证券研报指出,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,具化到中国大陆地区,该机构认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑。

该机构指出,整机厂商(以华为为例)供应链的国产化替代是重要的投资主线。重点推荐叠加5G+国产替代逻辑的国内半导体供应商:圣邦股份、卓胜微、紫光国微、兆易创新、闻泰科技、北方华创、纳思达、博通集成。

川财证券认为,当前我国半导体产业整体上与国外相比仍然有一定差距,但是受益于第三次半导体产业转移机会,以及我国巨大的市场需求,未来国内半导体产业将迎来新的历史发展机遇。四季度,半导体制造、封测、材料等板块将维持稳定增长,看好集成电路设计产业未来发展机会,推荐以下相关标的: